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揚州寶功電氣科技有限公司

鋁產能壓縮,需求有待改善,反復筑底

2022-12-16 20:10:53

宏觀面:

宏觀面:國內經濟邊際好轉,新能源高增長,基建穩大盤,房地產邊際改善。海外方面,美國經濟處于“衰退+緊縮”狀態,市場對政策緊縮的反應較為充分,在美國通脹向下拐點顯現后,政策路徑將沿著緊縮退坡(年底)—加息停止(2023年二季度)—降息預期升溫(2023年底)的方向演繹,美元指數或將走弱,但歐美經濟衰退預期又會形成宏觀上的壓制。后期影響鋁價的宏觀變量:國內疫情防控邊際放松后,部分城市疫情有所反彈,影響市場需求(利空);歐美經濟衰退導致中國外需出口下降(利空);地緣政局軍事博弈影響風險偏好(利空)。

交易面:

鋁價底部區間震蕩,反復筑底。短期偏空,中期關注成本端支撐。

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